CRM AGENTICO · VALERE

Il tuo modo
di lavorare.
Il tuo CRM.

Segui clienti e trattative con le informazioni che servono.
Costruiamo il CRM sui tuoi processi, con integrazioni e AI dove possono aiutare il team.

Parliamo del tuo progetto Cosa possiamo costruire

Partiamo dai tuoi strumenti, dalle persone e dal lavoro da semplificare.

EMAIL DEL CLIENTEApprofondiamo il pilota?

Accessi e metriche da chiarire.

GM
REFERENTEGiulia Moretti

Head of People · Nexora

VVALERE CRM
TrattativeAziendePersoneAttivitàNote
PIPELINE COMMERCIALE

Il prossimo passo.

Illustrativo
DISCOVERY
Arcoenergia

Automazione workflow

Preparare il workshop
PROPOSTA
Nexora

Agente operativo

Richieste da riprendere
NEGOZIAZIONE
Kairo

AI governance

Concordare i passi
SDContesto, persone e impegni collegati.
Valere AIContesto disponibile

“Riassumi Nexora e prepara un follow-up.”

EmailTrattativaAttività
Riprendi le richieste del cliente.

Accessi ai documenti e metriche del pilota.
Il testo è pronto per la tua revisione.

Il CRM nel lavoro commerciale · scenario illustrativo

UNA BASE CONCRETA. SVILUPPI DEDICATI.Scopri la soluzione

La relazione prima del software

Prima di parlare con il cliente,
quanto devi ricostruire?

Una proposta da riprendere, una richiesta rimasta aperta, un impegno da ritrovare. Il lavoro commerciale comincia spesso prima del prossimo contatto.

Il contesto è distribuito.

Email, note e file da cercare ogni volta per capire a che punto siete.

Il seguito resta da fare.

Proposte e attività aperte, senza un prossimo passo aggiornato e condiviso.

Il processo ha le sue regole.

Passaggi e responsabilità che richiedono un flusso disegnato sull’azienda.

Partiamo da un processo reale. Poi scegliamo dove intervenire.

L’AI dentro il lavoro commerciale

Meno tempo a cercare.
Un seguito più preciso.

Prima di una call puoi chiedere un riepilogo. Dopo una risposta del cliente, un testo di follow-up. L’assistente usa le informazioni del CRM e può registrare gli impegni.

Parliamo del tuo processo
Valere AIEsempio illustrativo
Riassumi la relazione con Nexora e prepara un follow-up.
Legge la schedaConsulta gli scambi

DAL CONTESTO AL PROSSIMO PASSO

Due punti da riprendere.

Giulia ha chiesto un approfondimento sugli accessi ai documenti e sulle metriche di qualità del pilota.

TESTO DI FOLLOW-UP · DA VERIFICARE

Ciao Giulia, riprendo i due temi che hai indicato: autorizzazioni sui documenti e metriche del pilota. Possiamo concordare un confronto per definire i prossimi passi?

Il team verifica il testo e decide come proseguire.

Scenario illustrativo. Funzioni e azioni vengono definite sul processo della tua azienda.

La base è il punto di partenza

Il tuo processo
decide cosa costruire.

Un passaggio tra commerciale e tecnico, il collegamento al gestionale, una lista di prospect da qualificare. Scegliamo con il team il primo problema da affrontare.

I criteri sono tuoi.

Possiamo raccogliere informazioni da fonti pubbliche e definire uno score di aderenza al tuo profilo di cliente ideale. Da qui, segmenti e priorità outbound.

Esempi di sviluppi custom da definire nel progetto.

QUALIFICAZIONE → SEGMENTAZIONESchema illustrativo
PROFILO DI ESEMPIO

Il tuo cliente ideale,
reso leggibile.

80/ 100
SEGMENTO ILLUSTRATIVOPriorità altaPreparare il contatto

Esplora i criteri modificando i cursori. Pesi e soglie sono di esempio: lo score misura l’aderenza, non la probabilità di vendita.

Sviluppo diretto. Evoluzione concordata.

Il CRM cambia
quando cambia il lavoro.

Possiamo intervenire sul prodotto per aggiungere un flusso, collegare un sistema o cambiare le azioni dell’AI. Gli sviluppi seguono le priorità dell’azienda, senza dipendere dalla roadmap di un provider CRM esterno.

Prima di sviluppare, valutiamo cosa puoi continuare a usare e quali parti richiedono un intervento dedicato.

Individuiamo il primo sviluppo
PROCESSICome lavori

Fasi, ruoli, passaggi

INTEGRAZIONICosa utilizzi

Dati e strumenti collegati

AI DEDICATACosa vuoi delegare

Contesto e azioni definite

IL PUNTO DI PARTENZA

Base CRM Valere

Aziende · persone · trattative · attività

Il metodo Valere

Si parte dal lavoro.
Si verifica sul campo.

Una trattativa, una lista outbound o un passaggio tra reparti. Si parte da un caso concreto e si definisce un primo sviluppo verificabile.

  1. ADVISE

    Capire il processo.

    Ascoltiamo il team, ricostruiamo il flusso e individuiamo il problema da affrontare.

  2. DESIGN

    Definire cosa serve.

    Concordiamo funzioni, dati, collegamenti e il ruolo dell’AI nel processo.

  3. BUILD

    Costruire e verificare.

    Sviluppiamo il perimetro scelto e lo proviamo su casi concreti con le persone coinvolte.

  4. EVOLVE

    Seguire le priorità.

    Valutiamo il risultato e definiamo gli sviluppi successivi in base all’utilizzo.

Prima di iniziare

Le domande
che contano.

Scegliere un CRM significa cambiare una parte del lavoro. Queste sono le domande da chiarire prima di iniziare.

Devo cambiare il CRM o il gestionale che uso già?

Non è una scelta automatica. Partiamo dagli strumenti che usi e dal problema da risolvere. La soluzione può affiancare sistemi esistenti o sostituire una parte del flusso: i collegamenti necessari si valutano prima dello sviluppo.

Quanto lavoro richiede al mio team?

All’inizio servono le persone che conoscono il processo e alcuni esempi dei dati utilizzati. Nel piano di lavoro definiamo anche importazioni, prove, formazione e passaggio al nuovo flusso, così il coinvolgimento del team è chiaro prima di partire.

Che cosa può fare l’AI e cosa devo controllare io?

Può ricostruire una relazione, preparare un messaggio o creare un’attività nel CRM. Per il tuo progetto scegliamo quali azioni consentire e dove inserire una verifica o un’approvazione. Il team deve poter capire su quali informazioni si basa una risposta.

Chi può vedere i dati dei miei clienti?

Accessi, ruoli e dati consultabili dall’AI vanno stabiliti nel progetto. Prima dell’avvio si chiariscono anche l’ambiente in cui gira la soluzione e gli eventuali servizi esterni coinvolti. Le scelte dipendono dai dati e dalle esigenze dell’azienda.

Quanto costa e quanto tempo serve?

Dipende dal primo processo da realizzare, dai dati da recuperare e dai sistemi da collegare. Dopo l’analisi si definiscono perimetro, tempi e costi. Nella proposta vanno distinti lo sviluppo iniziale e gli eventuali servizi continuativi.

Se cambiano le nostre esigenze, dobbiamo ripartire da zero?

La base CRM può essere estesa con nuovi flussi, moduli e funzioni AI. Ogni esigenza viene valutata per capire cosa riutilizzare e cosa sviluppare, con tempi e costi del nuovo intervento espliciti.

Chi segue il software dopo l’avvio?

Assistenza, manutenzione, aggiornamenti e gestione dell’ambiente operativo fanno parte delle condizioni da definire prima della consegna. Il progetto deve chiarire chi interviene, su cosa e con quali modalità.

Il prossimo passo

Quale processo
commerciale vuoi
migliorare?

Porta una trattativa, una lista di prospect o un passaggio che oggi richiede troppo lavoro. Vediamo insieme da dove iniziare.

ADVISE → DESIGN → BUILD → EVOLVE
UN PRIMO CONFRONTO CON VALERE

Partiamo
dal tuo caso.

Nel primo confronto guardiamo il processo che vuoi migliorare e gli strumenti che usi già.

  • Un caso commerciale concreto
  • I dati e gli strumenti già utilizzati
  • Il primo sviluppo da valutare
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